近年來(lái)，人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展推動(dòng)AI芯片成為信息技術(shù)領(lǐng)域的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。本報(bào)告從技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)格局和應(yīng)用場(chǎng)景三個(gè)維度，對(duì)全球AI芯片行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性分析。

一、技術(shù)架構(gòu)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)性能突破

當(dāng)前AI芯片正從通用型GPU向?qū)Ｓ没軜?gòu)演進(jìn)。英偉達(dá)H100及其后繼產(chǎn)品通過(guò)Tensor Core與Transformer引擎的深度融合，大幅提升大模型訓(xùn)練效率。與此同時(shí)， neuromorphic計(jì)算芯片通過(guò)模擬人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)，在能效比上實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)提升。值得關(guān)注的是，存算一體架構(gòu)通過(guò)打破"馮·諾依曼瓶頸"，正在邊緣計(jì)算場(chǎng)景展現(xiàn)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化格局

在全球市場(chǎng)，英偉達(dá)憑借CUDA生態(tài)護(hù)城河保持領(lǐng)先地位，但其在推理市場(chǎng)的份額正受到挑戰(zhàn)。AMD通過(guò)收購(gòu)賽靈思完善產(chǎn)品矩陣，英特爾憑借Habana Labs加速追趕。中國(guó)企業(yè)在寒武紀(jì)、華為昇騰等企業(yè)的帶領(lǐng)下，已在特定應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。值得關(guān)注的是，谷歌TPU、亞馬遜Inferentia等云服務(wù)廠商自研芯片的崛起，正在重塑產(chǎn)業(yè)鏈分工模式。

三、應(yīng)用場(chǎng)景拓展催生新需求

在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，大模型參數(shù)規(guī)模呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)芯片算力密度提出更高要求。自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中，車(chē)載芯片需要平衡算力與功耗的矛盾。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)邊緣AI芯片向低成本、高可靠性方向發(fā)展。新興的AIGC應(yīng)用則對(duì)芯片的推理能力提出全新挑戰(zhàn)，催生了對(duì)支持混合精度計(jì)算的新型芯片需求。

四、行業(yè)面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前AI芯片行業(yè)仍面臨三大挑戰(zhàn)：首先是能效比提升進(jìn)入平臺(tái)期，3nm以下制程的物理極限日益逼近；其次是軟硬件協(xié)同優(yōu)化不足，編譯器與芯片架構(gòu)的適配仍需改進(jìn)；最后是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致生態(tài)碎片化。未來(lái)五年，預(yù)計(jì)行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：chiplet技術(shù)將成為延續(xù)摩爾定律的重要路徑；光子計(jì)算芯片可能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化突破；聯(lián)邦學(xué)習(xí)等隱私計(jì)算技術(shù)將推動(dòng)專(zhuān)用安全芯片發(fā)展。

隨著各國(guó)在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的投入持續(xù)加大，AI芯片作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的算力基石，其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值將進(jìn)一步提升。企業(yè)需在技術(shù)研發(fā)、生態(tài)建設(shè)和應(yīng)用落地三個(gè)維度協(xié)同發(fā)力，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。